Descrição

• Fornecer planejamento financeiro e aconselhamento em investimentos aos clientes.
• Estabelecer e manter relacionamentos sólidos com os clientes por meio de comunicação eficaz.
• Ajudar os clientes a identificar seus objetivos e metas financeiras.
• Manter-se atualizado sobre produtos financeiros e tendências de mercado para oferecer recomendações pertinentes.
• Realizar revisões periódicas das carteiras dos clientes para garantir alinhamento com seus objetivos.

Requisitos

• Formação Acadêmica: Graduação em Finanças, Administração ou área relacionada preferencial, mas não obrigatória.
• Nível de Experiência: Nível inicial; não é necessária experiência prévia.
• Habilidades e Competências: Fortes habilidades de comunicação e capacidade de trabalhar de forma independente.
• Responsabilidades e Deveres: Capacidade de avaliar as necessidades dos clientes e oferecer soluções financeiras sob medida.
• Qualidades e Características: Confiabilidade, profissionalismo e forte ética de trabalho.