Estamos em busca de um Paraplanner de Serviços Financeiros experiente para apoiar assessores australianos na preparação de aconselhamento, documentação de conformidade e implementação de estratégias. Esta vaga é ideal para um paraplanner altamente experiente, com amplo conhecimento das estruturas de aconselhamento australianas e fortes habilidades técnicas e de redação.

Principais Responsabilidades

• Preparar e manter Declarações de Aconselhamento (SOAs) e Registros de Aconselhamento (ROAs) em conformidade com os requisitos regulatórios australianos
• Trabalhar em estreita colaboração com assessores para traduzir estratégias de aconselhamento em documentos conformes e prontos para o cliente
• Realizar pesquisas de produtos em plataformas de investimento australianas, superannuation e provedores de seguros
• Elaborar modelagens de estratégia, projeções e comparações usando o AdviserLogic
• Interagir com assessores e equipes internas para apoiar a implementação do aconselhamento
• Garantir que os documentos de aconselhamento atendam aos padrões da ASIC, AFSL e compliance
• Manter registros precisos e controle de versões em todos os documentos de aconselhamento

Experiência e Habilidades Requeridas

• Mais de 5 anos de experiência em paraplanning atendendo clientes australianos
• Mais de 5 anos de experiência na redação independente de Statements of Advice (SOAs)
• Experiência prática e sólida com o AdviserLogic
• Experiência relevante com companhias de seguros australianas (vida, TPD, trauma, proteção de renda)
• Experiência com plataformas de investimento australianas (wrap platforms, contas gerenciadas, ETFs, superannuation)
• Excelente comunicação escrita e atenção aos detalhes
• Capacidade de trabalhar de forma independente em ambiente remoto e gerenciar múltiplos casos de aconselhamento

Diferenciais

• Experiência em suporte a aconselhamento holístico, incluindo superannuation, investimentos, seguros e planejamento de aposentadoria
• Familiaridade com o Xplan, BGL ou outro software de aconselhamento
• Experiência trabalhando com equipes offshore que apoiam empresas de aconselhamento australianas

O que Oferecemos

• Vaga totalmente remota com base nas Filipinas
• Posição de longo prazo e estável em uma empresa de serviços financeiros australiana consolidada
• Salário competitivo de acordo com a experiência
• Processos claros, templates e suporte de assessores seniores

Como se Candidatar

Por favor, envie:

• Seu CV
• Breve visão geral de sua experiência em paraplanning na Austrália
• Exemplos ou resumo de SOAs que você preparou
• Detalhes de sua experiência com AdviserLogic, provedores de seguros e plataformas de investimento