Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah untuk memahami tujuan keuangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan keberhasilan finansial.

Manajemen Hubungan Klien:

• Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melakukan analisis kebutuhan finansial untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
• Memberikan dukungan dan pembaruan yang berkelanjutan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi keuangan mereka.

Perencanaan dan Penasihat Keuangan:

• Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
• Memberikan saran tentang manajemen risiko dan strategi pembangunan kekayaan.
• Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.

Penjualan dan Pengembangan Bisnis:

• Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jejaring, rujukan, dan penghasil prospek.
• Mempresentasikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
• Mencapai atau melebihi target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.

Pelatihan dan Pengembangan:

• Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap diperbarui tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
• Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.

• Gelar sarjana
• Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang sangat baik
• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat
• Pola pikir yang berorientasi pada penjualan dengan kemampuan untuk membangun hubungan klien yang langgeng