ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な金融意思決定を行えるよう、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関し、専門的な助言を提供いたします。お客様それぞれの独自の金融目標を理解し、金融の安全性と成功の達成をお手伝いするために、戦略をカスタマイズいたします。

顧客関係の管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標とリスク許容度を把握するために、財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートおよび最新情報の提供を行います。

財務計画および助言:

• 預貯金、投資、保険、退職プランを含む、顧客に合わせたカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関する助言を行います。
• 市場動向、製品の提供内容、金融におけるベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。

営業および事業開発:

• ネットワーキング、紹介、およびリードジェネレーションを通じて、新規顧客を積極的に見つけ出します。
• お客様のニーズに合致する金融商品を提案し、推進いたします。
• 売上目標を達成または上回り、チーム全体の成果に貢献いたします。

研修および人材開発:

• 金融商品の最新情報、市場の状況、および業界規制について常に最新情報を得るため、研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての実務を行うために、必要な認証およびライセンスを取得いたします。