• 确保遵守账户协议、投资指南、特别指示、内部政策和程序以及现有的银行通告和信托规则和规定
• 接收与账户投资和行政需求相关的通知、指示、通信及支持文件，并协调相关部门确保及时和正确的执行
• 中转客户的指示，例如但不限于捐款、取款、转账和交易执行
• 定期拜访高净值个人以维持、建立和加强关系
• 定期审查客户投资组合
• 提供投资建议和推荐
• 解决客户关注和咨询
• 在其他PW客户经理缺席的情况下担任替代官员
• 参加培训以提高与工作相关的知识、专业和技能
  
  

• 本科及以上学位
• 优先考虑持有硕士学位或其他进一步商业研究者
• 优先考虑具有银行业务经验者
• 对信托业务、投资、证券和金融市场有了解
• 熟练使用MS Office
• 具备良好的沟通、分析和呈现能力

请参见职位描述。