作為一名財務顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 建立和維持與個人及企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 根據客戶的財務狀況變化，提供持續支持和更新。

財務規劃與顧問：

• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供有關風險管理和財富增長策略的建議。
• 教育客戶有關市場趨勢、產品提供和財務最佳實踐。

銷售與業務發展：

• 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
• 展示和推廣符合客戶需求的財務產品。
• 達成或超過銷售目標，並為團隊的整體績效做出貢獻。

培訓與發展：

• 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
• 獲得必要的證書和許可，以作為財務顧問執業。

• 學士學位
• 優秀的溝通和人際交往能力
• 強大的分析和解決問題的能力
• 以銷售為導向的思維模式，具備建立持久客戶關係的能力