Un Asesor Financiero proporciona a los clientes orientación experta sobre la gestión de sus finanzas, incluidos inversiones, ahorros, seguros y planificación de jubilación. El objetivo es ayudar a los clientes a lograr seguridad financiera y metas financieras a largo plazo mediante el ofrecimiento de asesoramiento personalizado y productos financieros que se adapten a sus necesidades y etapas de vida.

• Evaluar la situación financiera, los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes a través de consultas en profundidad.
• Crear planes financieros personalizados que abarquen presupuesto, ahorro, inversión, jubilación, educación y seguros.
• Recomendar productos financieros adecuados como seguros de vida, planes de inversión, seguros de salud y fondos de jubilación.
• Asistir a los clientes con las solicitudes de pólizas, documentación y reclamaciones.
• Realizar seguimientos regulares para revisar y actualizar los planes financieros en función de los cambios en los objetivos del cliente o en las condiciones del mercado.
• Educar a los clientes sobre alfabetización financiera, opciones de inversión y beneficios de seguros.
• Cumplir con los objetivos de ventas y contribuir a las metas del equipo.
• Asistir a sesiones de capacitación y mantenerse actualizado sobre las últimas herramientas financieras, tendencias del mercado y cambios regulatorios.
• Construir y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con los clientes.
• Mantener los más altos estándares de integridad, profesionalismo y confidencialidad del cliente.

• Título universitario: cualquier curso de 4 años (Graduado o al menos en el cuarto año de universidad, graduándose este año).
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y analíticas.
• Fuertes habilidades en ventas y atención al cliente.
• Autodirigido, con un enfoque orientado a resultados.
• Capacidad para trabajar de manera independiente y como parte de un equipo.
• Alto nivel de integridad y compromiso con el éxito del cliente.