ファイナンシャル・コンサルタントは、クライアントに専門的な金融アドバイスを提供し、資産管理、富の構築、および財務目標の達成を支援いたします。クライアントの財務状況を評価し、投資や保険のオプションを推奨し、カスタマイズされたファイナンシャルプランを策定いたします。

主な業務内容:

• クライアントとの相談: クライアントとの面談を通じて、財務目標、ニーズ、リスク許容度を把握いたします。
• ファイナンシャルプランニング: 予算管理、貯蓄、投資、保険を含む、個別にカスタマイズした財務戦略を策定いたします。
• 投資アドバイス: クライアントの目的に基づき、適切な投資機会をご提案いたします。
• リスク管理: 生命保険、医療保険、退職後の計画を含むリスク管理について、クライアントにご説明いたします。
• 市場調査: 金融動向、市場環境、新たな金融商品について最新の情報を把握いたします。
• 営業および事業開発: 新規クライアントの特定、関係構築、クライアント基盤の拡大に努めます。
• コンプライアンスおよび文書管理: 金融規制の遵守を確実にし、正確なクライアント記録を保持いたします。
• カスタマーサポート: 定期的な財務レビュー、サポート、および必要に応じた財務プランの調整を行います。

• 学士号
• 卓越したコミュニケーション能力および対人スキル
• 高い分析力および問題解決能力
• セールス志向の考え方と、持続的な顧客関係を構築する能力