ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な財務判断を下すための専門的なアドバイスを提供し、ファイナンシャルプラン、投資、保険その他の金融ソリューションについてご助言いたします。お客様一人ひとりの固有の財務目標を理解し、経済的な安全と成功の実現に向けた戦略をカスタマイズすることが私どもの役割です。

• クライアントリレーションシップ管理:
• 個人および法人のお客様との関係を構築・維持いたします。
• お客様の目標およびリスク許容度を把握するために、財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に合わせ、継続的なサポートおよび情報提供を行います。
• ファイナンシャルプランニングおよびアドバイザリー:
• お客様のための貯蓄、投資、保険、退職プランなどを含むカスタマイズされたファイナンシャルプランを策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、製品情報、および金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。
• 営業および事業開発:
• ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて新規のお客様を積極的に発掘いたします。
• お客様のニーズに合致する金融商品を提案・販売いたします。
• 売上目標を達成、または上回り、チーム全体のパフォーマンスに寄与いたします。
• 研修および自己啓発:
• 金融商品、市場状況、業界規制について常に最新の情報を得るための研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての業務を遂行するために必要な認証およびライセンスを取得いたします。

• 専攻を問わず、適格な候補者の場合は学士号をお持ちであれば考慮いたします。
• 口頭および書面での対人コミュニケーション能力に優れていること。
• 顧客のニーズを評価し、適切な提案を行うための分析力および問題解決能力を有していること。
• 自主性があり、目標志向で、単独またはチームの一員として仕事ができること。
• 営業経験があると望ましいですが必須ではなく、研修は提供いたします。
• 他者の財務的安全性の実現に情熱をお持ちの新卒者およびキャリアチェンジを希望される方を歓迎いたします。