ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が堅実な財務判断を下すために、資金計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供いたします。お客様それぞれの独自の財務目標を正確に把握し、経済的安全と成功を実現するための戦略を策定いたします。

• クライアントリレーションシップ管理:
• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標やリスク許容度を十分に把握するために、財務ニーズの分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じた継続的なサポートと最新情報を提供いたします。
• 金融計画およびアドバイザリー:
• 貯蓄、投資、保険、退職計画を含む、お客様専用の金融プランを策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、製品のご提案、金融ベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。
• セールスおよびビジネス開発:
• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規顧客の獲得を積極的に推進いたします。
• お客様のニーズに沿った金融商品を提案・ご紹介いたします。
• 販売目標を達成し、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献いたします。
• トレーニングおよび育成:
• 金融商品、市場環境、業界規制に関する最新情報を習得するため、トレーニングプログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての業務遂行に必要な資格およびライセンスを取得いたします。

• いかなる学位の学士号でも、適格な候補者については考慮いたします。
• 口頭および文書による優れた対人およびコミュニケーション能力が必要です。
• クライアントのニーズを評価し、適切な提案を行うための分析及び問題解決能力が求められます。
• 自己動機付けができ、目標志向であり、独立してまたはチームの一員として働くことが可能であること。
• 営業経験は有利ですが必須ではありません―研修が提供されます。
• 財政的安全を支援することに情熱を持つ新卒者およびキャリアチェンジャーも歓迎いたします。