PruLife UK- Team Christine Financial Consultant

金融コンサルタント - ハイブリッド

PruLife UK- Team Christine

₱30-50K[月給]

リモートワーク１年以上３年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

ファイナンシャル・アドバイザーとして、金融計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供することで、お客様が健全な財務判断を下せるよう支援いたします。各お客様の固有の財務目標を理解し、経済的な安全と成功を実現するための戦略をカスタマイズいたします。
クライアントリレーションシップ管理：
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
お客様の目標やリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析を実施いたします。
お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートや最新情報の提供を行います。
財務計画およびアドバイザリー：
貯蓄、投資、保険、退職計画を含むお客様向けのカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、製品内容、および金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。
営業およびビジネス開発：
ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて、新たなお客様を積極的に開拓いたします。
お客様のニーズに沿った金融商品をご提案し、推進いたします。
営業目標を達成または上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。
研修および能力開発：
金融商品、市場環境、業界規制について最新の知識を習得するため、研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャル・アドバイザーとして業務を遂行するために必要な認証および免許を取得いたします。