Pru Life UK - Team Rhod Financial Advisor

Consultor Financeiro - Trabalho Remoto

Pru Life UK - Team Rhod

₱25-50K[Mensual]

Remoto1-3 Anos ExpBacharelPar-horário

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

Descrição do Trabalho

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Benefícios

Recompensas e reconhecimento de funcionário
Bônus de desempenho
Saúde e Bem-Estar
Seguro de saúde
Desenvolvimento Profissional
Career Development

Descrição:

- Avaliar as necessidades financeiras, objetivos e tolerância ao risco dos clientes.

- Desenvolver planos financeiros personalizados, incluindo investimentos, seguros e estratégias de aposentadoria.

- Recomendar produtos financeiros adequados, como fundos mútuos, ações, títulos e apólices de seguro.

- Monitorar e atualizar os planos financeiros dos clientes com base nas tendências de mercado e mudanças na vida.

- Educar os clientes sobre conceitos financeiros e gestão de riscos.

- Manter relacionamentos de longo prazo com os clientes e fornecer suporte contínuo.

Requisito

Como Consultor Financeiro, você irá orientar os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo conselhos especializados sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e adaptar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.
Gestão de Relacionamento com Clientes:
- Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
- Realizar análise de necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
- Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.
Planejamento e Consultoria Financeira:
- Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
- Oferecer conselhos sobre gestão de risco e estratégias de construção de patrimônio.
- Educar os clientes sobre tendências do mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
- Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, referências e geração de leads.
- Apresentar e promover produtos financeiros que atendam às necessidades dos clientes.
- Atingir ou superar metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
Treinamento e Desenvolvimento:
- Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
- Obter certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.

Habilidades InterpessoaisHabilidades de ComunicaçãoGestão do TempoAdaptabilidadeResolução de ProblemasEscuta AtivaPensamento AnalíticoHabilidades de Vendas/NegociaçãoÉtica Profissional