Consultor Financeiro - Trabalho Remoto
Prulife UK- ORSLIA Team Guila
Detalhes remotos
Abrir País：Filipinas
Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog
Descrição do Trabalho
Descrição:
- Como Consultor Financeiro, você orientará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo conselhos especializados sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e personalizar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.
- Gestão de Relacionamento com Clientes:
- Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
- Realizar análises de necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
- Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.
- Planejamento e Consultoria Financeira:
- Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo economia, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
- Oferecer conselhos sobre gestão de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
- Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
- Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
- Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, indicações e geração de leads.
- Apresentar e promover produtos financeiros que se alinhem às necessidades dos clientes.
- Cumprir ou superar as metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
- Treinamento e Desenvolvimento:
- Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
- Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.
Requisito
- Graduação completa
- Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais
- Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
- Mentalidade voltada para vendas, com habilidade para construir relacionamentos duradouros com clientes
Guila Pauline Leocadio
Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila
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Postado em 10 March 2025
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