Um Consultor Financeiro fornece orientações e soluções financeiras especializadas aos clientes, ajudando-os a tomar decisões informadas para alcançar seus objetivos financeiros. Isso envolve a análise de dados financeiros, a avaliação da tolerância ao risco, o desenvolvimento de planos financeiros abrangentes e a recomendação de estratégias adequadas de investimento, seguro e tributação. O candidato ideal possui um forte entendimento dos mercados financeiros, excelentes habilidades analíticas e um compromisso em construir relacionamentos duradouros com os clientes.

Gestão de Relacionamento com o Cliente:

• Construir e manter relacionamentos fortes e baseados em confiança com os clientes por meio de comunicação regular e serviço personalizado.
• Realizar avaliações detalhadas das necessidades financeiras para entender as situações financeiras atuais, metas e tolerância ao risco dos clientes.
• Educar os clientes sobre diversos produtos, serviços e estratégias financeiras de forma clara e compreensível.
• Servir como ponto de contato principal para consultas e preocupações dos clientes.

Planejamento Financeiro e Estratégia:

• Desenvolver planos financeiros abrangentes e individualizados que cobrem áreas como orçamento, poupança, gestão de dívidas, investimento, planejamento de aposentadoria, financiamento educacional e planejamento sucessório.
• Analisar demonstrações financeiras, carteiras de investimento e outros dados financeiros para identificar oportunidades e riscos.
• Recomendar estratégias de investimento apropriadas, alocação de ativos e diversificação com base nos objetivos dos clientes e nas condições do mercado.
• Aconselhar sobre estratégias de planejamento tributário para otimizar as posições financeiras dos clientes.
• Fornecer orientação sobre gestão de riscos, incluindo necessidades de seguro (vida, saúde, invalidez, propriedade).

Gestão de Investimentos:

• Pesquisar e monitorar mercados financeiros, tendências econômicas e novos produtos financeiros.
• Apresentar oportunidades de investimento e explicar as potenciais vantagens e riscos.
• Ajudar os clientes a executar decisões de investimento, que podem incluir a compra e venda de produtos financeiros.
• Monitorar continuamente as carteiras dos clientes e recomendar ajustes conforme necessário devido a mudanças de mercado ou eventos da vida.

1. Formado em qualquer curso de 4 anos (Não negociável)
2. Residindo na Grande Manila e províncias próximas
3. Possuir iPad/tablet/laptop/macbook/PC ou smartphone próprio
4. Com conexão de internet estável
5. Disponível para realizar exame de licenciamento
6. Disposto a receber treinamento