Empresa: FWD Filipinas

Tipo de Posição: Meio período, baseado em comissão

Localização: Remoto (Trabalhe de Casa)

A FWD Filipinas está em busca de indivíduos motivados para se juntarem à nossa equipe como Planejadores Financeiros de Patrimônio. Como Planejador Financeiro de Patrimônio, você será responsável por ajudar indivíduos e famílias a alcançarem seus objetivos financeiros por meio de estratégias abrangentes de gestão de patrimônio.

• Realizar avaliações financeiras detalhadas para os clientes, a fim de entender sua situação financeira atual, objetivos e metas.
• Desenvolver planos financeiros personalizados adaptados às necessidades e circunstâncias únicas de cada cliente, abrangendo áreas como gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e planejamento sucessório.
• Educar os clientes sobre os diversos produtos e serviços financeiros oferecidos pela FWD Filipinas, incluindo seguros de vida, fundos de investimento e planos de aposentadoria.
• Implementar estratégias financeiras acordadas e monitorar e ajustar continuamente os planos, conforme necessário, para garantir a conformidade com os objetivos em evolução dos clientes e as condições de mercado.
• Construir e manter relacionamentos fortes com os clientes, fornecendo apoio, orientação e conselhos contínuos para ajudá-los a navegar em sua jornada financeira.
• Ativamente prospectar e gerar leads por meio de networking, referências e outras estratégias de desenvolvimento de negócios para expandir sua base de clientes.
• Manter-se informado sobre tendências do setor, mudanças regulatórias e desenvolvimentos de produtos para continuar sendo um recurso confiável e um conselheiro para os clientes.

• Pelo menos 2 anos de graduação na faculdade,
• Experiência prévia em planejamento financeiro, gestão de patrimônio ou vendas é vantajosa, mas não essencial. Oferecemos treinamento abrangente e suporte para ajudá-lo a ter sucesso nesta função.
• Fortes habilidades interpessoais e de comunicação, com a capacidade de criar rapport e estabelecer confiança com os clientes.
• Autônomo e orientado a resultados, com um impulso para ter sucesso e superar metas.
• Excelentes habilidades de gerenciamento de tempo e organização, com a capacidade de priorizar tarefas de forma eficaz.
• Deve estar disposto a trabalhar em regime de comissão, com potencial de ganhos através de bônus e incentivos.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e remotamente, com acesso a uma conexão de internet confiável e computador.

Ingressar na FWD Philippines como Planejador de Patrimônio Financeiro oferece uma oportunidade única de construir uma carreira gratificante na indústria de serviços financeiros enquanto desfruta da flexibilidade do trabalho remoto. Se você é apaixonado por ajudar os outros a alcançar segurança e independência financeiras, convidamos você a se candidatar e embarcar em uma jornada gratificante conosco.