Assistant Unit Manager

Assistente de Gerente de Unidade

Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine

₱35-50K[Mensual]

RemotoSem necessidade ExpBacharelTempo Inteiro

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Um Consultor Financeiro fornece orientação financeira especializada a clientes, ajudando-os a gerenciar suas finanças, acumular patrimônio e alcançar seus objetivos financeiros. Avalia a situação financeira dos clientes, recomenda opções de investimento e seguros e desenvolve planos financeiros personalizados.
Principais Responsabilidades:
Consultoria ao Cliente: Reunir-se com os clientes para entender seus objetivos financeiros, necessidades e tolerância ao risco.
Planejamento Financeiro: Desenvolver estratégias financeiras personalizadas, incluindo orçamento, poupança, investimentos e seguros.
Assessoria em Investimentos: Recomendar oportunidades de investimento adequadas com base nos objetivos dos clientes.
Gestão de Riscos: Orientar os clientes sobre gestão de riscos, incluindo seguro de vida, seguro saúde e planejamento de aposentadoria.
Pesquisa de Mercado: Manter-se atualizado sobre tendências financeiras, condições de mercado e novos produtos financeiros.
Vendas e Desenvolvimento de Negócios: Identificar potenciais clientes, estabelecer relacionamentos e expandir a base de clientes.
Conformidade e Documentação: Assegurar o cumprimento das normas financeiras e manter registros precisos dos clientes.
Suporte ao Cliente: Fornecer revisões financeiras contínuas, suporte e ajustes nos planos financeiros conforme necessário.

Nível Superior Completo
Excelentes habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal
Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
Mentalidade orientada para vendas, com capacidade de construir relacionamentos duradouros com os clientes

Orientado a PessoasComunicaçãoLiderançaAtendimento ao Cliente