O Agendador de Compromissos desempenha um papel vital na iniciação de esforços de prospecção para potenciais clientes no setor de consultoria financeira. Este papel é focado em gerar compromissos para os Estrategistas de Portfólio da empresa, enviando apresentações por e-mail e fazendo acompanhamento com chamadas telefônicas agendadas. O candidato ideal é simpático, altamente organizado e confortável ao falar com um acento neutro ou americano. A capacidade de comunicar claramente e profissionalmente o valor ao telefone é a chave para o sucesso nesta posição.

Sobre o Empregador:

Uma empresa de gestão de investimentos especializada em oferecer estratégias inovadoras de fundos mútuos projetadas para proporcionar resultados consistentes em diversos ambientes de mercado. Com foco em gestão ativa, a equipe está comprometida em identificar oportunidades únicas que alinham com os objetivos dos clientes, utilizando uma abordagem disciplinada e orientada por pesquisa.

Valores fundamentais da empresa:

• Dever – Assume a responsabilidade e cumpre com as obrigações.
• Decência – Trata colegas e clientes com respeito e bondade.
• Disciplina – Comparece de forma consistente, atende às expectativas e atua sob pressão.

Objetivos deste papel:

• Engajar proativamente consultores financeiros potenciais por meio de e-mails e chamadas telefônicas para apresentar o serviço de Otimização de Portfólio da empresa, visando agendar compromissos qualificados via Zoom com os Estrategistas de Portfólio. Contribuir para o crescimento do pipeline de vendas da empresa, atendendo consistentemente às metas de prospecção, mantendo registros detalhados das atividades e impulsionando uma alta taxa de comparecimento aos compromissos.

Responsabilidades

• Enviar e-mails de apresentação e fazer acompanhamento com chamadas telefônicas oportunas.
• Comunicar efetivamente o valor de uma revisão de portfólio e encorajar os destinatários a agendar uma reunião.
• Utilizar o Calendly para agendar reuniões diretamente nos calendários dos Estrategistas de Portfólio.
• Falar com confiança com potenciais clientes usando uma linguagem clara, entusiasmada e profissional.
• Lidar com objeções com graça, reformular conversas e manter o foco em agendar compromissos.
• Manter registros precisos das atividades de prospecção utilizando Excel ou outras ferramentas de rastreamento.

Habilidades e Qualificações Requeridas

• Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita em inglês.
• Acento claro e neutro ou americano.
• Experiência em atendimento ao cliente ou agendamento de compromissos.
• Forte presença ao telefone e habilidade para construir rapport rapidamente.
• Proficiência com ferramentas de e-mail e plataformas de agendamento como o Calendly.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e gerenciar o tempo de maneira eficaz em um ambiente de trabalho remoto.

Habilidades e Qualificações Preferenciais

• Experiência em serviços financeiros ou trabalhando com profissionais de investimentos é um diferencial.
• Compreensão básica de fundos mútuos ou gestão de portfólio (treinamento fornecido).
• Familiaridade com RingCentral ou outras ferramentas de VoIP.
• Uso anterior de Excel ou sistemas CRM para rastrear o engajamento de leads.