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• Trabalhar com o cliente para desenvolver uma boa estratégia financeira e um pacote de proteção abrangente que atenda melhor às suas necessidades
• Identificar os objetivos financeiros do cliente por meio de uma adequada apuração de suas necessidades
• Prospecção contínua para atrair novos clientes
• Segurar e proteger vidas enquanto ganha potencial de renda ilimitado
• Vender, construir sua equipe, ser promovido
• Fornecer aconselhamento financeiro aos clientes e ajudá-los com estratégias de investimento.
• Analisar dados financeiros e criar planos financeiros personalizados com base nos objetivos e na tolerância ao risco dos clientes.
• Manter-se atualizado com tendências de mercado e notícias financeiras para fornecer recomendações precisas.