Estamos em busca de um Consultor Financeiro proativo e voltado para o cliente para se juntar à nossa equipe em crescimento. Esta função é ideal para alguém apaixonado por ajudar indivíduos e famílias a alcançar clareza financeira e segurança a longo prazo.

Como Consultor Financeiro, você fornecerá orientação financeira personalizada, construirá relacionamentos duradouros e capacitará os clientes a tomar decisões informadas sobre seu futuro financeiro.

• Construir relacionamentos baseados na confiança com os clientes por meio de escuta ativa e aconselhamento financeiro personalizado

• Avaliar as necessidades dos clientes e desenvolver planos financeiros personalizados, incluindo orçamento, poupança, investimentos, seguros e estratégias de aposentadoria

• Educar os clientes sobre produtos e serviços financeiros com clareza e transparência

• Monitorar os planos financeiros e ajustar estratégias com base em mudanças na vida, tendências de mercado ou metas dos clientes

• Manter registros precisos e garantir conformidade com normas regulatórias

• Colaborar com equipes internas para fornecer experiências contínuas aos clientes

• Manter-se atualizado sobre tendências financeiras, ferramentas e melhores práticas

Não se preocupe, tudo isso será aprendido e ensinado em nossos treinamentos.

• Qualificações Educacionais: Graduação em Finanças, Administração ou área relacionada.
• Nível de Experiência: Recém-formados ou estudantes que estão ingressando na área de consultoria financeira.
• Habilidades e Competências: Fortes habilidades de comunicação e interpessoais essenciais para interações com clientes.
• Condições de Trabalho: Trabalho remoto e possibilidade de realizar reuniões em qualquer lugar.
• Qualidades e Características: Proativo, orientado a detalhes e confiável, com paixão por ajudar os clientes a alcançar segurança financeira.