Como Planejador Financeiro, você será responsável por fornecer aconselhamento financeiro personalizado e soluções de planejamento para nossa diversa base de clientes.

O que você fará

 • Realizar avaliações e análises financeiras detalhadas para entender os objetivos financeiros e perfis de risco dos clientes

 • Desenvolver planos financeiros abrangentes adaptados às necessidades e objetivos únicos de cada cliente

 • Apresentar recomendações e soluções financeiras para os clientes de maneira clara e convincente

 • Fornecer suporte e orientação contínuos aos clientes para garantir que permaneçam no caminho certo com seus planos financeiros

 • Colaborar com outros profissionais financeiros para oferecer serviços integrados de gestão de patrimônio

 • Manter-se atualizado com as regulamentações do setor, produtos e melhores práticas

 • Manter registros e documentação meticulosos para garantir conformidade com os requisitos internos e externos

O que estamos buscando

 • Qualificações terciárias relevantes em finanças, contabilidade ou área relacionada

 • Histórico comprovado de fornecimento de serviços de planejamento financeiro e consultoria de alta qualidade para os clientes

 • Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas com a capacidade de interpretar dados financeiros complexos

 • Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais para interagir efetivamente com clientes e colegas

 • Registro na Comissão de Seguros (IC) como consultor financeiro

 • Compromisso com o desenvolvimento profissional contínuo e a manutenção de certificações relevantes

O que oferecemos

Estamos dedicados a proporcionar aos nossos colaboradores um ambiente de trabalho apoiador e gratificante. Além de um pacote de remuneração competitivo para meio período, oferecemos arranjos de trabalho flexíveis, oportunidades de progressão na carreira e uma variedade de iniciativas de saúde e bem-estar para apoiar seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal.