• Fornecer aconselhamento financeiro personalizado aos clientes com base em suas necessidades e objetivos individuais.
• Auxiliar os clientes a desenvolver planos financeiros abrangentes, incluindo estratégias de investimento.
• Monitorar e analisar a situação financeira dos clientes para recomendar ajustes conforme necessário.
• Manter-se atualizado sobre produtos financeiros e tendências de mercado para garantir que o melhor aconselhamento seja oferecido.
• Manter sólidos relacionamentos com os clientes por meio de comunicação regular e acompanhamento.

Requisitos

• Formação Acadêmica: Graduação em Finanças, Administração de Empresas ou área relacionada.
• Nível de Experiência: 2 a 5 anos em consultoria financeira ou áreas correlatas.
• Habilidades e Competências: Fortes habilidades analíticas e conhecimento de softwares de planejamento financeiro.
• Qualidades e Características: Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais.
• Condições de Trabalho: Posição remota com horário flexível.