• Orientar clientes sobre planejamento financeiro e oportunidades de investimento para atender seus objetivos financeiros.
• Realizar uma análise detalhada das necessidades e avaliar as situações financeiras dos clientes.
• Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes por meio de comunicação eficaz e atendimento personalizado.
• Recomendar produtos e serviços financeiros adequados com base nas necessidades dos clientes.
• Manter-se atualizado sobre tendências do setor e regulamentações para fornecer orientações informadas.
• Desenvolver e implementar estratégias para atrair novos clientes e expandir os negócios.

Requisitos

• Qualificações Educacionais: Graduação em Finanças, Administração ou área relacionada.
• Nível de Experiência: Nível inicial (0–2 anos).
• Habilidades e Competências: Fortes habilidades de comunicação e interpessoais.
• Habilidades e Competências: Excelentes habilidades analíticas e de resolução de problemas.
• Habilidades e Competências: Proficiência em gestão de relacionamentos e atendimento ao cliente.
• Qualidades e Características: Orientado para pessoas, com forte impulso para vendas e desenvolvimento de negócios.
• Qualidades e Características: Adaptável e aberto ao aprendizado contínuo.

Benefícios

• Horário Flexível / Integração Trabalho-Vida: Você pode gerenciar seu próprio tempo. Você escolhe quando trabalhar. Isso permite equilibrar família, trabalhos paralelos e compromissos pessoais.  
• Potencial de Renda Ilimitada: Como é baseado em comissão, você não tem teto fixo. Quanto mais clientes e negócios você gera, mais você ganha.  Alguns ganhos são recorrentes (renovações) ou comissões que duram por anos para clientes que continuam pagando prêmios. Assim, mesmo quando você não está vendendo ativamente, alguma renda continua. 
• Recompensas, Incentivos, Vantagens: Você recebe bônus, incentivos de viagem (nacionais e internacionais), incentivos de bem-estar, prêmios em dinheiro etc.
• Benefícios de Saúde e Seguros: Há benefícios como seguro em grupo, planos de saúde subsidiados, etc., que ajudam com cobertura pessoal ou familiar.  
• Crescimento Profissional & Treinamento: Oferece programas de treinamento (planejamento financeiro, desenvolvimento de personalidade, planejamento sucessório, cursos de desenvolvimento de conselheiros, etc.), mentoria, suporte entre pares. Você continua aprendendo, melhorando e progredindo na posição (Conselheiro → Gerente de Unidade → Gerente de Vendas → Gerente de Novos Negócios).  
• Trabalho que Ajuda os Outros: Você ajuda os clientes a planejar suas finanças, se preparar para grandes fases da vida (casamento, família, aposentadoria), protegê-los de riscos financeiros, etc. Isso traz satisfação pessoal.  
• Legitimidade & Apoio: Estar sob uma grande empresa como a Sun Life lhe confere credibilidade. Você recebe apoio regulatório, ferramentas, materiais de marketing, treinamento oficial e ajuda com licenciamento.