• Fornecer planejamento financeiro e aconselhamento de investimentos aos clientes.
• Analisar as situações financeiras dos clientes e recomendar estratégias para alcançar seus objetivos financeiros.
• Desenvolver e manter relacionamentos com clientes e potenciais clientes.
• Manter-se atualizado sobre as tendências de mercado e mudanças nas regulamentações que afetam os serviços financeiros.
• Auxiliar os clientes na compreensão de produtos e serviços financeiros complexos.

Requisitos

• Formação Acadêmica: Bacharelado em Finanças, Administração de Empresas ou área relacionada.
• Nível de Experiência: Preferencialmente de 0 a 2 anos de experiência em funções relacionadas a serviços financeiros.
• Habilidades e Competências: Gestão de Patrimônio, Habilidades Interpessoais, Habilidades de Comunicação.
• Qualidades e Características: Pensamento analítico apurado e habilidades de resolução de problemas.
• Responsabilidades e Deveres: Capacidade de gerenciar eficazmente múltiplas tarefas e projetos.
• Condições de Trabalho: Ambiente de escritório com flexibilidade de horário de trabalho.