Descrição

• Fornecer aconselhamento financeiro aos clientes com base em sua situação financeira e objetivos.
• Ajudar os clientes a desenvolver um plano financeiro personalizado.
• Monitorar e revisar regularmente o progresso financeiro dos clientes.
• Educar os clientes sobre estratégias de investimento e produtos financeiros.
• Estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo com os clientes.

Requisitos

• Formação Educacional: Bacharelado em Finanças, Administração ou área relacionada (preferido).
• Nível de Experiência: Nível inicial (0–2 anos).
• Habilidades e Competências: Fortes habilidades de comunicação e interpessoais.
• Qualidades e Características: Perfil analítico com atenção aos detalhes.
• Responsabilidades e Atribuições: Capacidade de trabalhar de forma independente e remotamente.