Descrição

• Fornecer aconselhamento e orientação financeira aos clientes para ajudá-los a alcançar seus objetivos financeiros.
• Analisar a situação financeira dos clientes e desenvolver planos financeiros personalizados.
• Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes para garantir altos níveis de satisfação.
• Manter-se atualizado sobre os mercados e produtos financeiros para oferecer aos clientes as melhores recomendações.
• Realizar revisões regulares dos planos financeiros dos clientes e recomendar ajustes conforme necessário.

Requisitos

• Formação Acadêmica: Ensino Médio completo ou equivalente
• Nível de Experiência: 0–2 anos (nível júnior)
• Habilidades e Competências: Fortes habilidades de comunicação e interpessoais
• Qualidades e Características: Proatividade, atenção aos detalhes e foco no cliente
• Responsabilidades e Atribuições: Capacidade de explicar conceitos financeiros complexos de forma simples