Como Consultor Financeiro em Home Office na PruLife UK, você ajudará os clientes a entenderem seus objetivos financeiros e fornecerá soluções personalizadas para ajudá-los a alcançá-los. Você oferecerá uma gama de produtos financeiros, incluindo seguro de vida, opções de investimento e planos de pensão, enquanto trabalha remotamente. Seu foco principal será entregar um serviço de alta qualidade, construir relacionamentos com os clientes e ajudar indivíduos a garantir seu futuro financeiro.

Principais Responsabilidades:

• Consultoria ao Cliente:
• Realizar consultas remotas com clientes potenciais e existentes por meio de telefone, videochamadas ou outros canais digitais.
• Avaliar as necessidades e objetivos financeiros dos clientes para recomendar produtos e serviços financeiros adequados.
• Fornecer aconselhamento especializado sobre seguro de vida, planos de poupança, previdência, investimentos e planejamento sucessório.
• Vendas e Recomendação de Produtos:
• Identificar novas oportunidades de negócios e cultivar leads através de sua rede ou contato direto.
• Apresentar e recomendar os produtos da PruLife UK, adaptados às situações financeiras individuais dos clientes.
• Fechar vendas e garantir que os clientes compreendam os benefícios, termos e condições dos produtos.
• Gestão de Relacionamento com o Cliente:
• Construir relacionamentos duradouros com os clientes, garantindo que suas necessidades financeiras sejam atendidas e ajustando o aconselhamento conforme suas circunstâncias mudam.
• Fornecer serviço pós-venda, incluindo acompanhamento de renovações de apólices e sinistros.
• Conformidade e Documentação:
• Manter registros de clientes precisos e atualizados.
• Garantir a conformidade com todas as regulamentações relevantes e políticas internas relacionadas a aconselhamento financeiro e vendas.
• Desenvolvimento Profissional:
• Participar de treinamentos contínuos para se manter atualizado sobre os mais recentes produtos financeiros, tendências de mercado e mudanças regulatórias.
• Trabalhar em estreita colaboração com sua equipe e supervisores para alcançar as metas e objetivos de desempenho.

Deve ser formado em faculdade ou ter pelo menos o segundo ano de faculdade com 3 anos de experiência em gestão