Como Consultor Financeiro, seu papel é ajudar os clientes a tomar decisões financeiras inteligentes, oferecendo conselhos sobre planejamento, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Você trabalhará em estreita colaboração com os clientes para entender seus objetivos e criar estratégias que os ajudem a alcançar segurança financeira.

Responsabilidades

• Relacionamentos com Clientes: Construir e manter relacionamentos, avaliar as necessidades dos clientes e fornecer suporte contínuo.
• Planejamento Financeiro: Criar planos financeiros personalizados e aconselhar sobre poupança, investimentos, seguros e opções de aposentadoria.
• Vendas e Crescimento: Encontrar novos clientes, recomendar produtos financeiros adequados e cumprir metas de vendas.
• Aprendizado e Certificação: Manter-se informado por meio de treinamentos, obter as licenças necessárias e acompanhar as tendências do setor.