Como Consultor Financeiro, sua principal responsabilidade é auxiliar os clientes na tomada de decisões financeiras informadas, fornecendo orientação especializada em planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Você irá colaborar de perto com os clientes para entender seus objetivos e desenvolver estratégias personalizadas que os ajudem a alcançar a estabilidade financeira a longo prazo.

• Gestão de Relacionamento com Clientes: Construir e cultivar relacionamentos sólidos com os clientes, avaliar necessidades individuais e oferecer suporte contínuo.
• Planejamento e Assessoria Financeira: Elaborar planos financeiros personalizados, oferecendo aconselhamento sobre poupança, investimentos, seguros e estratégias de aposentadoria.
• Vendas e Desenvolvimento de Negócios: Atrair novos clientes, recomendar produtos financeiros adequados e trabalhar para alcançar as metas de vendas.
• Aprendizado Contínuo e Certificação: Participar de educação continuada, garantir as licenças necessárias e manter-se atualizado com os desenvolvimentos do setor e as melhores práticas.