Um Consultor Financeiro fornece orientação financeira especializada aos clientes, ajudando-os a gerenciar suas finanças, construir riqueza e alcançar suas metas financeiras. Eles avaliam as situações financeiras dos clientes, recomendam opções de investimento e seguro, e desenvolvem planos financeiros personalizados.

Responsabilidades Chave:

• Consultoria ao Cliente: Reunir-se com os clientes para entender suas metas financeiras, necessidades e tolerância ao risco.
• Planejamento Financeiro: Desenvolver estratégias financeiras sob medida, incluindo orçamento, economias, investimentos e seguros.
• Conselhos de Investimento: Recomendar oportunidades de investimento apropriadas com base nos objetivos dos clientes.
• Gestão de Risco: Educar os clientes sobre gestão de risco, incluindo seguro de vida, seguro de saúde e planejamento de aposentadoria.
• Pesquisa de Mercado: Manter-se atualizado sobre tendências financeiras, condições de mercado e novos produtos financeiros.
• Vendas e Desenvolvimento de Negócios: Identificar potenciais clientes, construir relacionamentos e expandir a base de clientes.
• Conformidade e Documentação: Garantir a conformidade com regulamentos financeiros e manter registros precisos dos clientes.
• Suporte ao Cliente: Fornecer revisões financeiras contínuas, suporte e ajustes aos planos financeiros conforme necessário.

• Graduação
• Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais
• Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
• Mentalidade voltada para vendas com capacidade de construir relacionamentos duradouros com clientes