PruLife UK Team Christine Financial Wealth Planner

Planejador de Riqueza Financeira - Trabalho Remoto

PruLife UK Team Christine

₱25-50K[Mensual]

Remoto<1 ano de experiênciaBacharelPar-horário

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Como Consultor Financeiro, você irá guiar os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo conselhos especializados sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e adaptar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.
Gestão de Relacionamento com Clientes:
Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
Realizar análise de necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes conforme suas situações financeiras evoluem.
Planejamento e Consultoria Financeira:
Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
Oferecer conselhos sobre gestão de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
Identificar proativamente novos clientes através de networking, referências e geração de leads.
Apresentar e promover produtos financeiros que se alinhem às necessidades dos clientes.
Atingir ou superar as metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
Treinamento e Desenvolvimento:
Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações da indústria.
Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.

Escuta AtivaHabilidades de ComunicaçãoHabilidades InterpessoaisPensamento AnalíticoGestão do TempoHabilidades de Vendas/NegociaçãoResolução de ProblemasAdaptabilidadeÉtica Profissional