PruLife UK Team Christine Financial Consultant

Konsultan Keuangan - Bekerja dari Rumah

PruLife UK Team Christine

₱25-50K[Mensual]

RemotoSem necessidade ExpBacharelPar-horário

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

Mostrar texto original

Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah memahami tujuan keuangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan kesuksesan finansial.
Manajemen Hubungan Klien:
Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individu dan korporat.
Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
Memberikan dukungan dan pembaruan yang berkelanjutan kepada klien seiring perkembangan situasi keuangan mereka.
Perencanaan dan Penasihatan Keuangan:
Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
Memberikan saran tentang manajemen risiko dan strategi pembangunan kekayaan.
Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.
Penjualan dan Pengembangan Bisnis:
Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, rujukan, dan penggalangan prospek.
Mempresentasikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
Mencapai atau melebihi target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.
Pelatihan dan Pengembangan:
Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap diperbarui tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.

Kemampuan KomunikasiPembangkitan ProspekPanggilan DinginKeterampilan InterpersonalIndustri KeuanganManajemen Hubungan PelangganKomunikasiNegosiasiManajemen PenjualanMedia Sosial