Consultor Financeiro - Trabalho Remoto

Pru Life UK - ORSLIA

₱55-60K[Mensual]
RemotoGraduação/Aluno FrescoBacharelPar-horário
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Detalhes remotos

Abrir PaísFilipinas

Requisitos de IdiomaPortuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

Um Consultor Financeiro fornece aos clientes orientações especializadas sobre como gerenciar suas finanças, incluindo investimentos, poupanças, seguros e planejamento da aposentadoria. O objetivo é ajudar os clientes a alcançar segurança financeira e metas financeiras de longo prazo, oferecendo aconselhamento personalizado e produtos financeiros que atendam às suas necessidades e fases da vida.


  • Avaliar a situação financeira, os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes por meio de consultas aprofundadas.
  • Criar planos financeiros personalizados que abrangem orçamento, poupança, investimento, aposentadoria, educação e seguros.
  • Recomendar produtos financeiros adequados, como seguro de vida, planos de investimento, seguro de saúde e fundos de aposentadoria.
  • Apoiar os clientes com aplicações de apólices, documentação e reivindicações.
  • Realizar acompanhamentos regulares para revisar e atualizar os planos financeiros com base em mudanças nos objetivos dos clientes ou nas condições de mercado.
  • Educar os clientes sobre literacia financeira, opções de investimento e benefícios de seguros.
  • Alcançar metas de vendas e contribuir para os objetivos da equipe.
  • Participar de sessões de treinamento e manter-se atualizado sobre as últimas ferramentas financeiras, tendências de mercado e mudanças regulatórias.
  • Construir e manter relacionamentos fortes e duradouros com os clientes.
  • Manter os mais altos padrões de integridade, profissionalismo e confidencialidade do cliente.

Requisito

  • Diploma de graduação: qualquer curso de 4 anos (Formado ou pelo menos 4º ano da faculdade se formando este ano).
  • Excelentes habilidades de comunicação, interpessoais e analíticas.
  • Fortes habilidades em vendas e atendimento ao cliente.
  • Autônomo, com uma abordagem orientada a resultados.
  • Capacidade de trabalhar de forma independente e como parte de uma equipe.
  • Alto nível de integridade e comprometimento com o sucesso do cliente.
Escuta AtivaHabilidades de ComunicaçãoHabilidades InterpessoaisPensamento AnalíticoGestão do TempoHabilidades de Vendas/NegociaçãoResolução de ProblemasAdaptabilidadeÉtica Profissional
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Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

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Postado em 09 July 2025

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