• Como Consultor Financeiro, sua função é ajudar os clientes a tomar decisões financeiras inteligentes, oferecendo conselhos sobre planejamento, investimentos, seguros e outras soluções financeiras.
• Você trabalhará em estreita colaboração com os clientes para entender seus objetivos e criar estratégias que os ajudem a alcançar a segurança financeira.

Responsabilidades

• Relacionamentos com Clientes: Construir e manter relacionamentos, avaliar as necessidades dos clientes e fornecer suporte contínuo.
• Planejamento Financeiro: Criar planos financeiros personalizados e aconselhar sobre opções de poupança, investimentos, seguros e aposentadoria.
• Vendas e Crescimento: Encontrar novos clientes, recomendar produtos financeiros adequados e atingir metas de vendas.
• Aprendizado e Certificação: Manter-se informado por meio de treinamentos, obter as licenças necessárias e acompanhar as tendências do setor.