Consultor Financeiro e Construtor de Agência

Reporta-se a: Gerente de Unidade

Resumo do Cargo:

Estamos em busca de um profissional dinâmico e empreendedor para uma função com foco duplo. Você será responsável por construir sua própria carteira de clientes de sucesso, fornecendo consultoria financeira especializada e soluções de seguros aos clientes. Simultaneamente, será incumbido de identificar, recrutar e desenvolver uma equipe de novos corretores para ampliar o alcance e o impacto da agência. O sucesso nessa função é medido tanto pela sua produção de vendas pessoal quanto pelo crescimento e desempenho da sua equipe.

Responsabilidades

Parte 1: Produção Pessoal e Consultoria ao Cliente (O Agente/Consultor)

• Aquisição de Clientes e Prospecção: Gerar leads por meio de networking, indicações, ligações frias e marketing em redes sociais para construir um pipeline sólido de potenciais clientes.

• Análise de Necessidades: Realizar avaliações financeiras aprofundadas com os clientes para compreender seus objetivos, tolerância ao risco e situação financeira.

• Elaboração e Apresentação de Soluções: Recomendar e apresentar produtos financeiros personalizados, incluindo seguro de vida, seguro de saúde, planos de aposentadoria, investimentos e planos de poupança educacional.

• Execução de Vendas: Gerenciar todo o processo de vendas, desde o contato inicial até o fechamento, garantindo que toda a documentação seja preenchida corretamente e enviada pontualmente.

• Gestão de Relacionamento com o Cliente: Oferecer atendimento contínuo aos clientes existentes, incluindo revisões anuais, atualizações de apólices e suporte em sinistros, visando altos níveis de satisfação e retenção dos clientes.

• Compliance: Cumprir rigorosamente todas as regulamentações do setor, políticas da empresa e padrões éticos em todas as interações e na documentação com clientes.

Parte 2: Recrutamento e Formação de Equipe (O Construtor de Agência)

• Busca de Talentos: Recrutar proativamente e entrevistar candidatos em potencial para posições de agente por meio de diversos canais (portais de emprego, indicações, eventos de carreira, mídias sociais).

• Seleção e Integração: Identificar indivíduos com as habilidades, atitude e motivação adequadas. Facilitar o processo de integração, incluindo obtenção de licenças e treinamento inicial.

• Treinamento e Coaching: Orientar e treinar novos agentes em técnicas de vendas, conhecimento de produtos, compliance e conduta profissional. Conduzir reuniões regulares de equipe e sessões de treinamento.

• Liderança de Equipe: Motivar, inspirar e liderar sua equipe pelo exemplo. Fomentar uma cultura de equipe positiva, colaborativa e de alto desempenho.

• Gestão de Desempenho: Monitorar a atividade de vendas e os resultados dos membros da sua equipe. Fornecer feedback construtivo e elaborar planos de ação para ajudá-los a atingir suas metas.

• Planejamento de Carreira: Orientar os membros da equipe em seu desenvolvimento profissional, ajudando-os a crescer dentro da organização e potencialmente assumir posições de liderança.