Um Consultor Financeiro oferece orientação financeira especializada aos clientes, auxiliando-os a gerenciar suas finanças, construir patrimônio e alcançar suas metas financeiras. Ele avalia a situação financeira dos clientes, recomenda opções de investimentos e seguros e elabora planos financeiros personalizados.

Principais responsabilidades:

• Consultoria ao cliente: Realizar reuniões com clientes para entender seus objetivos financeiros, necessidades e tolerância a riscos.
• Planejamento financeiro: Desenvolver estratégias financeiras personalizadas, incluindo orçamento, poupança, investimentos e seguros.
• Assessoria de investimentos: Recomendar oportunidades de investimento adequadas com base nos objetivos dos clientes.
• Gestão de riscos: Informar os clientes sobre gestão de riscos, incluindo seguros de vida, saúde e planejamento de aposentadoria.
• Pesquisa de mercado: Manter-se atualizado sobre tendências financeiras, condições de mercado e novos produtos financeiros.
• Vendas e desenvolvimento de negócios: Identificar potenciais clientes, cultivar relacionamentos e expandir a carteira de clientes.
• Conformidade e documentação: Garantir o cumprimento das normas financeiras e manter registros precisos dos clientes.
• Suporte ao cliente: Fornecer revisões financeiras contínuas, suporte e ajustes nos planos conforme necessário.

• Ensino superior completo
• Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais
• Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
• Perfil orientado a vendas com capacidade de construir relacionamentos duradouros com clientes