Um Consultor Financeiro fornece orientação financeira especializada a clientes, ajudando-os a gerenciar suas finanças, construir patrimônio e alcançar seus objetivos financeiros. Ele avalia a situação financeira dos clientes, recomenda opções de investimento e seguros e desenvolve planos financeiros personalizados.

Principais Responsabilidades:

• Atendimento ao Cliente: Reunir-se com clientes para compreender seus objetivos financeiros, necessidades e nível de tolerância ao risco.
• Planejamento Financeiro: Desenvolver estratégias financeiras personalizadas, incluindo orçamento, poupança, investimentos e seguros.
• Orientação em Investimentos: Recomendar oportunidades de investimento adequadas com base nos objetivos dos clientes.
• Gestão de Riscos: Orientar os clientes sobre gerenciamento de riscos, incluindo seguro de vida, seguro de saúde e planejamento de aposentadoria.
• Pesquisa de Mercado: Manter-se atualizado sobre tendências financeiras, condições de mercado e novos produtos financeiros.
• Vendas e Desenvolvimento de Negócios: Identificar clientes potenciais, estabelecer relacionamentos e expandir a carteira de clientes.
• Compliance e Documentação: Garantir conformidade com as regulamentações financeiras e manter registros precisos dos clientes.
• Suporte ao Cliente: Fornecer revisões financeiras contínuas, suporte e ajustes nos planos financeiros conforme necessário.

Requisitos do Cargo

• Ensino superior completo
• Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais
• Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
• Perfil orientado a vendas com capacidade para construir relacionamentos duradouros com clientes