Consultor Financeiro - Trabalho Remoto / Tempo Integral

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱35-50K[Mensual]
Remoto<1 ano de experiênciaBacharelPar-horário
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Detalhes remotos

Abrir PaísFilipinas

Requisitos de IdiomaPortuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

Como Consultor Financeiro, você orientará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo conselhos especializados sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e personalizar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.

Gestão de Relacionamento com Clientes:

  • Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
  • Realizar análise de necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
  • Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.

Planejamento Financeiro e Consultoria:

  • Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
  • Oferecer conselhos sobre gestão de riscos e estratégias de geração de riqueza.
  • Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.

Vendas e Desenvolvimento de Negócios:

  • Identificar proativamente novos clientes através de networking, referências e geração de leads.
  • Apresentar e promover produtos financeiros que atendam às necessidades dos clientes.
  • Cumprir ou superar as metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.

Treinamento e Desenvolvimento:

  • Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações da indústria.
  • Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.


Requisito

  • Diploma de bacharel
  • Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais
  • Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
  • Mentalidade orientada para vendas com a capacidade de construir relacionamentos duradouros com clientes
Habilidades de ComunicaçãoHabilidades Interpessoais
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Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

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Postado em 15 March 2025

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