PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

Consultor Financeiro - Trabalho Remoto

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-30K[Mensual]

RemotoGraduação/Aluno FrescoBacharelPar-horário

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

Descrição do Trabalho

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Descrição:

Como Consultor Financeiro, você guiará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, oferecendo aconselhamento especializado sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções. Sua principal responsabilidade é compreender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e adaptar estratégias para auxiliá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.
Gestão de Relacionamento com Clientes:
Construir e manter relacionamentos sólidos com clientes individuais e corporativos.
Realizar análises abrangentes das necessidades financeiras para entender os objetivos e as tolerâncias ao risco dos clientes.
Fornecer suporte contínuo e atualizações à medida que as situações financeiras dos clientes mudam.
Planejamento Financeiro e Consultoria:
Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, abrangendo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
Oferecer orientações sobre gerenciamento de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, indicações e geração de leads.
Apresentar e promover produtos financeiros que se alinhem às necessidades dos clientes.
Esforçar-se para alcançar ou superar metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
Treinamento e Desenvolvimento:
Participar de programas de treinamento contínuo para se manter informado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.

Requisito

Diploma de graduação em qualquer área será considerado para candidatos qualificados
Fortes habilidades interpessoais e de comunicação, tanto verbais quanto escritas.
Habilidades analíticas e de resolução de problemas para avaliar as necessidades dos clientes e fornecer recomendações adequadas.
Autônomo, orientado a metas e capaz de trabalhar independentemente ou como parte de uma equipe.
Experiência em vendas é uma vantagem, mas não é necessária—treinamento será fornecido.
Aberto a recém-formados e profissionais em transição de carreira apaixonados por ajudar os outros a alcançar segurança financeira.

Escuta ativaHabilidades de comunicaçãoHabilidades interpessoaisPensamento analíticoOrientado para pessoas