Consultor Financeiro - Trabalho Remoto

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-30K[Mensual]
RemotoGraduação/Aluno FrescoBacharelPar-horário
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Detalhes remotos

Abrir PaísFilipinas

Requisitos de IdiomaPortuguese-Brazil | Tagalog

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Descrição do Trabalho

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Descrição:

  • Como Consultor Financeiro, você guiará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, oferecendo aconselhamento especializado sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções. Sua principal responsabilidade é compreender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e adaptar estratégias para auxiliá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.
  • Gestão de Relacionamento com Clientes:
  • Construir e manter relacionamentos sólidos com clientes individuais e corporativos.
  • Realizar análises abrangentes das necessidades financeiras para entender os objetivos e as tolerâncias ao risco dos clientes.
  • Fornecer suporte contínuo e atualizações à medida que as situações financeiras dos clientes mudam.
  • Planejamento Financeiro e Consultoria:
  • Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, abrangendo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
  • Oferecer orientações sobre gerenciamento de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
  • Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
  • Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
  • Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, indicações e geração de leads.
  • Apresentar e promover produtos financeiros que se alinhem às necessidades dos clientes.
  • Esforçar-se para alcançar ou superar metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
  • Treinamento e Desenvolvimento:
  • Participar de programas de treinamento contínuo para se manter informado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
  • Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.

Requisito

  • Diploma de graduação em qualquer área será considerado para candidatos qualificados
  • Fortes habilidades interpessoais e de comunicação, tanto verbais quanto escritas.
  • Habilidades analíticas e de resolução de problemas para avaliar as necessidades dos clientes e fornecer recomendações adequadas.
  • Autônomo, orientado a metas e capaz de trabalhar independentemente ou como parte de uma equipe.
  • Experiência em vendas é uma vantagem, mas não é necessária—treinamento será fornecido.
  • Aberto a recém-formados e profissionais em transição de carreira apaixonados por ajudar os outros a alcançar segurança financeira.
Escuta ativaHabilidades de comunicaçãoHabilidades interpessoaisPensamento analíticoOrientado para pessoas
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kristine ann Triguero

assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann

High response rate

Postado em 05 March 2025

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