Um Consultor Financeiro oferece aos clientes orientação especializada sobre como gerenciar suas finanças, incluindo investimentos, poupanças, seguros e planejamento de aposentadoria. O objetivo é ajudar os clientes a alcançar segurança financeira e metas financeiras de longo prazo, oferecendo aconselhamento personalizado e produtos financeiros que atendam às suas necessidades e etapas da vida.

• Avaliar a situação financeira, objetivos e tolerância ao risco dos clientes por meio de consultas detalhadas.
• Criar planos financeiros personalizados que abrangem orçamento, poupança, investimentos, aposentadoria, educação e seguros.
• Recomendar produtos financeiros adequados, como seguros de vida, planos de investimento, seguros de saúde e fundos de aposentadoria.
• Ajudar os clientes com solicitações de apólices, documentação e sinistros.
• Realizar acompanhamentos regulares para revisar e atualizar planos financeiros com base em mudanças nos objetivos dos clientes ou nas condições do mercado.
• Educar os clientes sobre alfabetização financeira, opções de investimento e benefícios de seguros.
• Atender metas de vendas e contribuir para os objetivos da equipe.
• Participar de sessões de treinamento e manter-se atualizado sobre as últimas ferramentas financeiras, tendências de mercado e mudanças regulatórias.
• Construir e manter relacionamentos fortes e de longo prazo com os clientes.
• Manter os mais altos padrões de integridade, profissionalismo e confidencialidade do cliente.

• Graduação: qualquer curso de 4 anos (Graduado ou pelo menos no 4º ano da faculdade se formando este ano).
• Excelentes habilidades de comunicação, interpessoais e analíticas.
• Fortes habilidades em vendas e atendimento ao cliente.
• Auto-motivado, com uma abordagem voltada para resultados.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e como parte de uma equipe.
• Alto nível de integridade e compromisso com o sucesso do cliente.