PruLife UK- Team Christine Financial Wealth Planner

Planejador de Riqueza Financeira - Trabalho Remoto

PruLife UK- Team Christine

₱30-50K[Mensual]

Remoto<1 ano de experiênciaBacharelPar-horário

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

Mostrar texto original

Descrição:

Como Consultor Financeiro, você guiará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo aconselhamento especializado sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e adaptar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.
Gestão de Relacionamento com Clientes:
Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
Realizar análise de necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.
Planejamento e Consultoria Financeira:
Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
Oferecer aconselhamento sobre gestão de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, indicações e geração de leads.
Apresentar e promover produtos financeiros que estejam alinhados com as necessidades dos clientes.
Alcançar ou superar metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
Treinamento e Desenvolvimento:
Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentos da indústria.
Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.

Requisito

Graduação em qualquer área será considerada para candidatos qualificados.
Fortes habilidades interpessoais e de comunicação, tanto verbais quanto escritas.
Habilidades analíticas e de resolução de problemas para avaliar as necessidades dos clientes e fornecer recomendações adequadas.
Autônomo, orientado a metas e capaz de trabalhar de forma independente ou como parte de uma equipe.
Experiência em vendas é uma vantagem, mas não é obrigatória—treinamento será fornecido.
Aberto a recém-formados e pessoas em transição de carreira apaixonadas por ajudar os outros a alcançar segurança financeira.

Escuta AtivaHabilidades de ComunicaçãoHabilidades InterpessoaisPensamento AnalíticoGestão do TempoHabilidades de Vendas/NegociaçãoResolução de ProblemasAdaptabilidadeÉtica Profissional