Empresa: FWD Filipinas

Tipo de Posição: Meio período, baseado em comissão

Localização: Remoto (Trabalho em Casa)

A FWD Filipinas está em busca de indivíduos motivados para se juntar à nossa equipe como Planejadores Financeiros de Riqueza. Como Planejador Financeiro de Riqueza, você será responsável por ajudar indivíduos e famílias a alcançar seus objetivos financeiros por meio de estratégias abrangentes de gestão de patrimônio.

• Realizar avaliações financeiras completas para os clientes a fim de entender sua situação financeira atual, objetivos e metas.
• Desenvolver planos financeiros personalizados adaptados às necessidades e circunstâncias únicas de cada cliente, abrangendo áreas como gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e planejamento sucessório.
• Educar os clientes sobre diversos produtos e serviços financeiros oferecidos pela FWD Filipinas, incluindo seguro de vida, fundos de investimento e planos de aposentadoria.
• Implementar as estratégias financeiras acordadas e monitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessário para garantir alinhamento com os objetivos em evolução dos clientes e as condições de mercado.
• Construir e manter relacionamentos fortes com os clientes, fornecendo suporte contínuo, orientação e conselhos para ajudá-los a navegar em sua jornada financeira.
• Prospectar ativamente e gerar leads por meio de networking, referências e outras estratégias de desenvolvimento de negócios para expandir sua base de clientes.
• Manter-se informado sobre tendências do setor, mudanças regulatórias e desenvolvimentos de produtos para permanecer como um recurso e conselheiro confiável para os clientes.

• Dez anos de graduação em curso superior,
• Experiência anterior em planejamento financeiro, gestão de patrimônio ou vendas é vantajosa, mas não essencial. Oferecemos treinamento e suporte abrangentes para ajudá-lo a ter sucesso neste papel.
• Fortes habilidades interpessoais e de comunicação, com a capacidade de construir relacionamentos e estabelecer confiança com os clientes.
• Autônomo e orientado a resultados, com um impulso para ter sucesso e superar metas.
• Excelentes habilidades de gerenciamento de tempo e organização, com a capacidade de priorizar tarefas de forma eficaz.
• Deve estar disposto a trabalhar com base em comissão, com potencial de ganhos através de bônus e incentivos.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e remota, com acesso a uma conexão de internet confiável e computador.

Ingressar na FWD Philippines como Planejador de Patrimônio Financeiro oferece uma oportunidade única de construir uma carreira gratificante na indústria de serviços financeiros, enquanto desfruta da flexibilidade do trabalho remoto. Se você é apaixonado por ajudar os outros a alcançar segurança e independência financeira, convidamos você a se inscrever e embarcar em uma jornada gratificante conosco.