• Identificar e buscar potenciais clientes para manter uma base de clientes sólida
• Oferecer aconselhamento estratégico sobre produtos e serviços, como investimentos, coberturas de seguro e ferramentas de gestão de dívidas
• Manter conformidade com todas as regras e regulamentos da indústria financeira
• Este trabalho é baseado em comissões, portanto, tem um alto potencial de renda

Tarefas e responsabilidades

• Auxiliar clientes na criação de planos financeiros para alcançar seus objetivos.
• Responder às perguntas financeiras dos clientes e abordar suas preocupações.
• Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes.
• Colaborar com outros planejadores financeiros.
• Avaliar as necessidades financeiras de indivíduos e auxiliá-los nas decisões sobre investimentos e seguros.
• Ajudar os clientes a planejar objetivos de curto e longo prazo, como orçamentação para despesas e economia por meio de investimentos.

Qualificações e experiência

• Tem a paixão de educar sobre Literacia Financeira e defender o bem-estar das famílias filipinas
• Aberto para recém-formados que estão dispostos a serem mentorados
• Disposto a viajar regularmente para viagens de incentivo, participar de reuniões de unidade e agência, e participar proativamente de outras atividades extracurriculares em equipe
• Experiência em vendas é uma vantagem
• Deve estar equipado com um laptop/PC com webcam e smartphone
• Possui boas habilidades de comunicação  

Benefícios

• Potencial de Renda Sem Limites
• Viagens Nacionais e Internacionais
• Incentivos em Dinheiro
• Prêmios e Reconhecimento
• Crescimento Profissional e Pessoal
• Plano de Poupança e Aposentadoria
• Organização de Manutenção de Saúde (HMO)
• Equilíbrio entre Trabalho e Vida Pessoal com Liberdade de Tempo