Empresa: FWD Filipinas

Tipo de Posição: Meio período, baseado em comissão

Localização: Remoto (Trabalho em Casa)

A FWD Filipinas está em busca de indivíduos motivados para se juntar à nossa equipe como Planejadores Financeiros de Riqueza. Como Planejador Financeiro de Riqueza, você será responsável por ajudar indivíduos e famílias a alcançar seus objetivos financeiros por meio de estratégias abrangentes de gestão de patrimônio.

• Realizar avaliações financeiras completas para os clientes a fim de entender sua situação financeira atual, objetivos e metas.
• Desenvolver planos financeiros personalizados adaptados às necessidades e circunstâncias únicas de cada cliente, abrangendo áreas como gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e planejamento sucessório.
• Educar os clientes sobre diversos produtos e serviços financeiros oferecidos pela FWD Filipinas, incluindo seguro de vida, fundos de investimento e planos de aposentadoria.
• Implementar as estratégias financeiras acordadas e monitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessário para garantir alinhamento com os objetivos em evolução dos clientes e as condições de mercado.
• Construir e manter relacionamentos fortes com os clientes, fornecendo suporte contínuo, orientação e conselhos para ajudá-los a navegar em sua jornada financeira.
• Prospectar ativamente e gerar leads por meio de networking, referências e outras estratégias de desenvolvimento de negócios para expandir sua base de clientes.
• Manter-se informado sobre tendências do setor, mudanças regulatórias e desenvolvimentos de produtos para permanecer como um recurso e conselheiro confiável para os clientes.