Consultor Financeiro - remoto / meio período

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

Urgente
₱40-50K[Mensual]
RemotoSem necessidade ExpBacharelPar-horário
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Detalhes remotos

Abrir PaísFilipinas

Requisitos de IdiomaPortuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

Como Consultor Financeiro, você guiará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo aconselhamento especializado sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender as metas financeiras únicas de cada cliente e elaborar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiros.

Gestão de Relacionamento com Clientes:

  • Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
  • Realizar análises de necessidades financeiras para compreender as metas e a tolerância ao risco dos clientes.
  • Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.

Planejamento e Consultoria Financeira:

  • Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
  • Oferecer aconselhamento sobre gerenciamento de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
  • Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.

Vendas e Desenvolvimento de Negócios:

  • Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, indicações e geração de leads.
  • Apresentar e promover produtos financeiros que atendam às necessidades dos clientes.
  • Cumprir ou superar as metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.

Treinamento e Desenvolvimento:

  • Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
  • Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.


Requisito

  • Graduação
  • Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais
  • Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
  • Mentalidade voltada para vendas com a capacidade de construir relacionamentos duradouros com os clientes
Habilidades de ComunicaçãoHabilidades Interpessoais
Preview

Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

Ativo hoje

Postado em 15 February 2025

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