Como Consultor Financeiro, você guiará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo aconselhamento especializado sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender as metas financeiras únicas de cada cliente e elaborar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiros.

Gestão de Relacionamento com Clientes:

• Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
• Realizar análises de necessidades financeiras para compreender as metas e a tolerância ao risco dos clientes.
• Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.

Planejamento e Consultoria Financeira:

• Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
• Oferecer aconselhamento sobre gerenciamento de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
• Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.

Vendas e Desenvolvimento de Negócios:

• Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, indicações e geração de leads.
• Apresentar e promover produtos financeiros que atendam às necessidades dos clientes.
• Cumprir ou superar as metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.

Treinamento e Desenvolvimento:

• Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
• Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.

• Graduação
• Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais
• Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
• Mentalidade voltada para vendas com a capacidade de construir relacionamentos duradouros com os clientes