Como Consultor Financeiro, você orientará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo aconselhamento especializado sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e adaptar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiros.

Gestão de Relacionamento com Clientes:

•        Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
•        Conduzir análise de necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
•        Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.

Planejamento Financeiro e Consultoria:

•        Desenvolver planos financeiros personalizados para clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
•        Oferecer aconselhamento sobre gerenciamento de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
•        Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.

Vendas e Desenvolvimento de Negócios:

•        Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, indicações e geração de leads.
•        Apresentar e promover produtos financeiros que estejam alinhados às necessidades dos clientes.
•        Cumprir ou superar as metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.

Treinamento e Desenvolvimento:

•        Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
•        Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.