• Identificar e buscar potenciais clientes para manter uma base de clientes sólida
• Oferecer aconselhamento estratégico sobre produtos e serviços, como investimentos, coberturas de seguro e ferramentas de gestão de dívidas
• Manter conformidade com todas as regras e regulamentos da indústria financeira
• Este trabalho é baseado em comissões, portanto, tem um alto potencial de renda

Tarefas e responsabilidades

• Auxiliar clientes na criação de planos financeiros para alcançar seus objetivos.
• Responder às perguntas financeiras dos clientes e abordar suas preocupações.
• Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes.
• Colaborar com outros planejadores financeiros.
• Avaliar as necessidades financeiras de indivíduos e auxiliá-los nas decisões sobre investimentos e seguros.
• Ajudar os clientes a planejar objetivos de curto e longo prazo, como orçamentação para despesas e economia por meio de investimentos.