Um Consultor Financeiro fornece orientação financeira especializada a clientes, ajudando-os a gerenciar suas finanças, acumular patrimônio e alcançar seus objetivos financeiros. Ele avalia a situação financeira dos clientes, recomenda opções de investimento e seguros e desenvolve planos financeiros personalizados.

Principais Responsabilidades

• Consultoria ao Cliente: Reunir-se com os clientes para entender seus objetivos financeiros, necessidades e tolerância ao risco

• Planejamento Financeiro: Desenvolver estratégias financeiras sob medida, incluindo orçamento, poupança, investimentos e seguros

• Assessoria de Investimentos: Recomendar oportunidades de investimento adequadas com base nos objetivos dos clientes

• Gestão de Riscos: Orientar os clientes sobre gestão de riscos, incluindo seguro de vida, seguro de saúde e planejamento de aposentadoria

• Pesquisa de Mercado: Manter-se atualizado sobre tendências financeiras, condições de mercado e novos produtos financeiros

• Vendas e Desenvolvimento de Negócios: Identificar clientes potenciais, estabelecer relacionamentos e expandir a base de clientes

• Conformidade e Documentação: Garantir o cumprimento das regulamentações financeiras e manter registros precisos dos clientes

• Suporte ao Cliente: Fornecer revisões financeiras contínuas, suporte e ajustes aos planos financeiros conforme necessário

Requisitos

• Formação Acadêmica: Bacharelado

• Excelente comunicação e habilidades interpessoais

• Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas

• Perfil voltado para vendas com capacidade de construir relacionamentos duradouros com clientes