Corretor de Seguros
Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
Detalhes remotos
Abrir País：Filipinas
Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog
Descrição do Trabalho
Descrição:
- Um Consultor Financeiro fornece orientação financeira especializada aos clientes, ajudando-os a gerenciar suas finanças, construir riqueza e alcançar seus objetivos financeiros. Eles avaliam as situações financeiras dos clientes, recomendam opções de investimento e seguros, e desenvolvem planos financeiros personalizados.
- Principais Responsabilidades:
- Consultoria ao Cliente: Reunir-se com os clientes para entender seus objetivos financeiros, necessidades e tolerância ao risco.
- Planejamento Financeiro: Desenvolver estratégias financeiras personalizadas, incluindo orçamento, poupança, investimentos e seguros.
- Conselhos de Investimento: Recomendar oportunidades de investimento apropriadas com base nos objetivos dos clientes.
- Gestão de Risco: Educar os clientes sobre gestão de risco, incluindo seguro de vida, seguro saúde e planejamento de aposentadoria.
- Pesquisa de Mercado: Manter-se atualizado sobre tendências financeiras, condições de mercado e novos produtos financeiros.
- Vendas e Desenvolvimento de Negócios: Identificar clientes potenciais, construir relacionamentos e expandir a base de clientes.
- Conformidade e Documentação: Garantir a conformidade com as regulamentações financeiras e manter registros precisos dos clientes.
- Suporte ao Cliente: Fornecer revisões financeiras contínuas, suporte e ajustes aos planos financeiros conforme necessário.
Requisito
- Graduação
- Excelentes habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal
- Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
- Mentalidade orientada para vendas com a capacidade de construir relacionamentos duradouros com os clientes
JUSTINE ALOMIA
UNIT MANAGEROrion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
Postado em 18 February 2025
Participante da Pesquisa
Gladness Staffing Services₱250-300[Horário]
RemotoSem necessidade ExpEdu não necessárioFreelance
Gladys RamosOwner
Especialista em Licenciamento e Cotação
Virtual Coworker₱30-50K[Mensual]
Remoto1-3 Anos ExpBacharelTempo Inteiro
Sourcing Applicants Virtual CoworkerRecruiter
Associado Sênior de Administração de Políticas
QBE InsuranceNegociável
RemotoGraduação/Aluno FrescoBacharelTempo Inteiro
BossHR Manager
Analista de Garantia de Qualidade
Med-MetrixNegociável
RemotoGraduação/Aluno FrescoDiplomaTempo Inteiro
BossHR Manager
Oficial de Projetos e Sistemas
Bank of the Philippine Islands (BPI)Negociável
Remoto3-5 anos ExpBacharelTempo Inteiro
BossHR Manager
Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
Desfinanciado / Anjo
>1000 Funcionários
Seguros e Superanuição
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