Corretor de Seguros

Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine

₱25-40K[Mensual]
RemotoSem necessidade ExpBacharelPar-horário
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Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

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Descrição do Trabalho

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Descrição:

  • Um Consultor Financeiro fornece orientação financeira especializada aos clientes, ajudando-os a gerenciar suas finanças, construir riqueza e alcançar seus objetivos financeiros. Eles avaliam as situações financeiras dos clientes, recomendam opções de investimento e seguros, e desenvolvem planos financeiros personalizados.
  • Principais Responsabilidades:
  • Consultoria ao Cliente: Reunir-se com os clientes para entender seus objetivos financeiros, necessidades e tolerância ao risco.
  • Planejamento Financeiro: Desenvolver estratégias financeiras personalizadas, incluindo orçamento, poupança, investimentos e seguros.
  • Conselhos de Investimento: Recomendar oportunidades de investimento apropriadas com base nos objetivos dos clientes.
  • Gestão de Risco: Educar os clientes sobre gestão de risco, incluindo seguro de vida, seguro saúde e planejamento de aposentadoria.
  • Pesquisa de Mercado: Manter-se atualizado sobre tendências financeiras, condições de mercado e novos produtos financeiros.
  • Vendas e Desenvolvimento de Negócios: Identificar clientes potenciais, construir relacionamentos e expandir a base de clientes.
  • Conformidade e Documentação: Garantir a conformidade com as regulamentações financeiras e manter registros precisos dos clientes.
  • Suporte ao Cliente: Fornecer revisões financeiras contínuas, suporte e ajustes aos planos financeiros conforme necessário.

Requisito

  • Graduação
  • Excelentes habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal
  • Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
  • Mentalidade orientada para vendas com a capacidade de construir relacionamentos duradouros com os clientes
Atendimento ao ClienteComunicaçãoVendas
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JUSTINE ALOMIA

UNIT MANAGEROrion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine

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Postado em 18 February 2025

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Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine

Desfinanciado / Anjo

>1000 Funcionários

Seguros e Superanuição

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