Prulife UK- ORSLIA Team Guila Financial Consultant- Work from home

Consultor Financeiro - Trabalho Remoto

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

Urgente

₱40-50K[Mensual]

Remoto<1 ano de experiênciaBacharelPar-horário

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Como Consultor Financeiro, você irá orientar os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo conselhos especializados sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é compreender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e personalizar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.
Gestão de Relacionamento com o Cliente:
Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
Realizar análises de necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.
Planejamento Financeiro e Consultoria:
Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
Oferecer conselhos sobre gestão de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, referências e geração de leads.
Apresentar e promover produtos financeiros que atendam às necessidades dos clientes.
Cumprir ou superar as metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
Treinamento e Desenvolvimento:
Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.